【本報悉尼訊】聯邦銀行（CBA）在對業務進行戰略評估後，將在未來幾周內關閉其理財規劃部門。
這家澳洲最大銀行和最大上市公司周二表示，將在11月30日前停止提供理財諮詢服務，客戶可以選擇轉到友邦保險澳洲公司（AIA Australia）的新諮詢業務友邦財務福利（AIA Financial Wellbeing）。
聯邦銀行於7月擴大了與友邦保險澳洲公司的合作夥伴關係，將業務部份轉讓給友邦保險的財務服務部門，包括一項建議轉介安排。與此同時，它宣佈對聯邦銀行理財規劃（Commonwealth Financial Planning）的其餘部份進行戰略評估。
該銀行表示：「聯邦銀行的客戶如有人壽保險、退休金和理財諮詢需求、並符合友邦保險牌照規定的經營範圍，且未退出退出的聯邦銀行理財規劃客戶，正得到密切關注，讓他們順利過渡到友邦保險，以幫助管理其持續的理財規劃需求。」
「有理財諮詢的聯邦銀行理財規劃客戶，將繼續得到 聯邦銀行理財規劃 的支援，以便在 2021 年 11 月 30 日之前完成並實施該建議。」
友邦保險（AIA）於7月宣佈推出友邦保險財務福利，預計該部門將於今年年底前開業。
當時友邦保險總裁穆達明（Damien Mu）表示，此舉對公司來說是一個「轉型里程碑」。
「我們為這個改善澳洲人理財狀況的新機會感到興奮。」
「我們希望支持擁有人壽保險和簡單理財需求的客戶和合作夥伴成員，通過瞭解財務福利與其身心健康之間的聯繫，幫助他們實現更健康、更長、更好的生活。」
有薪顧問將提供理財建議，但友邦保險也正在接手一些聯邦銀行理財規劃的理財顧問，以確保客戶的一致性。
聯邦銀行2017年宣佈將其聯邦人壽保險（CommInsure）業務出售給友邦保險之後，今年4月完成交割。
該銀行亦在三年前表示將剝離其理財規劃部門。在皇家委員會對金融業進行調查後並對各大銀行理財和保險部門對待客戶的表現提出嚴成批評後，各大銀行已紛紛退出財理和保險業務。（南平）
